میزان سرمایه، سن و افق سرمایه‌گذاری‌تان را وارد کنید تا یک ترکیب اولیه بین صندوق‌های شاخصی سهام، صندوق‌های طلا، دلار و صندوق‌های درآمد ثابت برایتان محاسبه شود.
برای مشاهده نتیجه، مبلغ سرمایه و سن را کامل وارد کنید.
این ساختار اولیه برای سرمایههای تا ۱ میلیارد تومان طراحی شده است.
سرمایه ۱ میلیارد تومانسن ۲۸ سالافق سرمایه‌گذاری ۸ سال
اثر افق سرمایه‌گذاری
شرایط یکسان هر دو نفرسن: ۳۰ سالسرمایه: ۱ میلیارد تومان
سن و میزان سرمایه هر دو نفر یکسان است اما عاملی که باعث تغییر ترکیب دارایی‌ها شده، زمان است.
ریبالانس پرتفوی شما
وزن هر بخش با تغییر قیمت‌ها به‌مرور از ترکیب اولیه فاصله می‌گیرد. به همین دلیل بهتر است هر ۳ تا ۶ ماه، ترکیب پرتفوی خود را بررسی کنید و در صورت فاصله گرفتن وزن‌ها، دوباره آن‌ها را به وزن هدف برگردانید.
فروش مقدار اضافه سهام
خرید بخش‌های جامانده
هدف ریبالانس این است که ترکیب پرتفوی شما به‌مرور و بدون تصمیم آگاهانه، از ساختاری که برای آن تعیین کرده‌اید فاصله نگیرد.
طراحی پرتفوی شخصی
طراحی پرتفوی شخصی از شناخت سرمایه‌گذار شروع می‌شود. شرایط شما در IPS خوانده می‌شود و سرمایه شما بین ۷ بازار تقسیم می‌شود.
وزن هر بازار از شرایط خود شما به دست می‌آید؛ به همین دلیل پرتفوی شخصی هر کس با دیگری فرق دارد.
