سرمایه‌گذاری از شناخت سرمایه‌گذار آغاز می‌شود
اینجا نقطه شروع سرمایه‌گذاری انتخاب دارایی نیست. ابتدا شرایط، اهداف و محدودیت‌های شما را می‌شناسیم و سپس بر اساس آن، مسیر سرمایه‌گذاری و پرتفوی شخصی شما را طراحی می‌کنیم.
رویکردی ساختارمند برای ایجاد سود مرکب
ما باور داریم کیفیت زندگی مالی، نتیجه تصمیم‌های اقتصادی درست است؛ اما تصمیم درست بیش از هر چیز به سواد مالی نیاز دارد. منظور از سواد مالی، توانایی تشخیص تفاوت بین محتوایی است که صرفاً هیجان و ادعا تولید می‌کند با اطلاعاتی که واقعاً به ساختن یک مسیر درست و قابل دفاع در سرمایه‌گذاری کمک می‌کند.
تصمیم آگاهانه
انتخاب مسیر بر اساس اطلاعات، نه هیجان بازار
مدیریت ریسک
دیدن محدودیت‌ها پیش از دنبال‌کردن بازده
استمرار
حفظ انضباط تصمیم‌گیری در طول زمان
طراحی مسیر سرمایه‌گذاری شخصی
کار اصلی ما طراحی مسیر سرمایه‌گذاری شخصی‌سازی‌شده است. این فرایند با تدوین IPS (بیانیه سیاست سرمایه‌گذاری) آغاز می‌شود؛ سپس بر اساس اهداف، افق زمانی، نیاز نقدینگی و سطح ریسک‌پذیری، پرتفوی شخصی شما پیشنهاد می‌شود و در بازه‌های زمانی مشخص، بازنگری و متعادل‌سازی (ریبالانس) انجام می‌شود تا هم‌راستایی پرتفوی با اهداف شما حفظ شود.
۱تکمیل IPS و ارزیابی اولیه
۲طراحی پرتفوی شخصی
۳اجرای پرتفوی توسط سرمایه‌گذار
۴بازنگری و ریبالانس دوره‌ای
پرتفوی شما طراحی می‌شود؛ سرمایه همچنان در اختیار شماست
مدل همکاری ما به این شکل است که دارایی نزد خود شما باقی می‌ماند و اجرای معاملات توسط شما انجام می‌شود؛ ما چارچوب، پیشنهاد پرتفوی و بازنگری آن را ارائه می‌کنیم و نسخه عمومی و یکسان برای همه ارائه نمی‌کنیم.
هدف ما پیش‌بینی بازار نیست؛ هدف، ساخت یک سیستم برای تصمیم‌گیری و پایش پرتفوی شما در طول زمان است. سیستمی مبتنی بر علم مالی روز دنیا بر اساس IPS هر فرد، همراه با شفافیت در منطق تصمیم‌ها، ریسک‌ها و بازنگری‌های دوره‌ای.
دارایی نزد خود شماست
حساب‌ها، دارایی‌ها و اجرای تصمیم‌ها در کنترل خود شما باقی می‌ماند.
نسخه عمومی ارائه نمی‌کنیم
هر ساختار از شرایط و سیاست سرمایه‌گذاری همان فرد آغاز می‌شود.
هدف ما پیش‌بینی بازار نیست
تمرکز بر ساختن یک مسیر قابل پایش برای تصمیم‌گیری در طول زمان است.
رضا زنگنه، مؤسس آی‌تحلیل
رضا زنگنه بیش از پانزده سال سابقه فعالیت در بازارهای مالی دارد و آی‌تحلیل را با هدف طراحی پرتفوی شخصی برای افراد، بر اساس شرایط مالی، اهداف و افق زمانی هر فرد، راه‌اندازی کرده است.
کتاب تصمیم درست در بازارهای مالی را همراه با حسام معماریان نوشته است (آراد کتاب، ۱۴۰۳) و در پادکست آی‌تحلیل درباره تصمیم‌گیری در سرمایه‌گذاری صحبت می‌کند. در همایش‌ها و ویدیوهای آموزشی، مدیریت ریسک و طراحی پرتفوی شخصی را برای سرمایه‌گذاران توضیح می‌دهد.
در صفحه اینستاگرام خود، @rezaa.zangeneh، درباره سرمایه‌گذاری بر اساس هدف، زمان و شرایط مالی صحبت می‌کند.
پرتفوی شما، از شناخت شما آغاز می‌شود
می‌دانیم که شرایط، اهداف و میزان ریسک‌پذیری افراد با یکدیگر متفاوت است؛ بنابراین هیچ نسخه عمومی و یکسانی برای همه وجود ندارد. فرایند با تدوین IPS اختصاصی شما آغاز می‌شود و سپس مسیر سرمایه‌گذاری و پرتفوی شخصی‌تان طراحی و پایش می‌شود.